VT為Vanguard先鋒集團所發行的全球股票型ETF,VT以極具低廉的成本優勢,讓投資人可一舉投資全球的成熟市場與開發中市場、讓您一次就當上蘋果、微軟、Amazon等全球超過9,500家企業的股東。
透過VT錢進全世界,可有效分散地域、國家、產業、及個股的風險,省時省力更省心,輕鬆參與全球經濟成長!
VT介紹
在正式介紹VT前,一定要介紹Vanguard先鋒集團的創辦人 – 約翰伯格(John Bogle)先生。約翰伯格以英國戰艦中「先鋒號」為公司命名,並於1976年以追蹤美國標普500指數為架構,創造出全球第一檔指數型基金(現名為先鋒500指數基金)。
此後指數型投資趨勢,便從一開始的小小點滴、化為至今波濤巨浪般,以良好的追蹤品質與低廉的費用,為現今的全球投資界帶來具大深遠的影響。
巴菲特亦曾於致股東信中提到,若要豎立一座雕像來紀念為美國投資者做出最大貢獻的人,那麼這個人一定是約翰伯格。約翰伯格的人生,在2019年1月份以近90歲的高齡華麗謝幕,但其對投資界的貢獻,將受世人永遠傳頌!
VT成立於2008/06/24,全名為Vanguard Total World Stock ETF。以極低廉的總費用率,為投資人追蹤全球逾40個國家、9,500檔以上企業之表現。
VT管理費率
年度管理費用比率為0.07%。
VT成分股
區域比重
排名 | 產業 | 權重 |
---|---|---|
1 | 北美 | 63.7 |
2 | 歐洲 | 15.5 |
3 | 亞洲 | 10.7 |
4 | 新興市場 | 9.9 |
5 | 中東 | 0.2 |
前十大國家比重
前十大國家占比合計約87%。台灣權重排名位居第10名,占比1.9%。
排名 | 國家 | 權重 |
---|---|---|
1 | 美國 | 60.3 |
2 | 日本 | 5.9 |
3 | 英國 | 3.9 |
4 | 加拿大 | 3.2 |
5 | 中國 | 3.1 |
6 | 法國 | 2.4 |
7 | 瑞士 | 2.4 |
8 | 澳大利亞 | 2.2 |
9 | 德國 | 2.0 |
10 | 台灣 | 1.9 |
前十大持股比重
前十大持股占比合計約15%。
排名 | 持股 | 權重 |
---|---|---|
1 | APPLE | 3.56 |
2 | MICROSOFT | 3.07 |
3 | AMAZON INC | 1.87 |
4 | TESLA | 1.18 |
5 | ALPHABET CLASS A | 1.11 |
6 | ALPHABET CLASS C | 1.02 |
7 | NVIDIA | 0.86 |
8 | ERKSHIRE HATHAWAY | 0.69 |
9 | META | 0.68 |
10 | UNITEDHEALTH | 0.63 |
VT配息紀錄
VT採季配息:3月、6月、9月、12月。
依最近一年的配息金額與現價估算,換算年化配息率約為2%。
VT漲跌回顧
觀察VT有完整年度績效的13個年度,VT僅有在2011年、2015年、與2018年下跌。
成立至今:最大年度跌幅為9.76%(2018年)。
成立至今:最高年度漲幅為32.65%(2009年)。
註:2008年當年VT僅成立約半年,當年度的跌幅為33%。
近十年單年度報酬率回顧
觀察近十年的完整年度績效,VT有2個年度下跌、8個年度上漲。
近10年來:最大年度跌幅為9.76%(2018年)。
近10年來:最高年度漲幅為26.82%(2019年)。
年度 | 績效 |
---|---|
2021年 | 18.27 |
2020年 | 16.61 |
2019年 | 26.82 |
2018年 | -9.76 |
2017年 | 24.49 |
2016年 | 8.51 |
2015年 | -1.86 |
2014年 | 3.67 |
2013年 | 22.95 |
2012年 | 17.12 |
結語
VT非常適合想用最低成本、並以最高效率佈局全球的「積極、無腦」投資人。VT的低成本優勢,可讓投資績效更貼近全球股市的實際表現;同時更能讓投資人,在不需燒腦研究產業趨勢或個股財報下,一樣能夠投資於全球最新最具競爭力的企業。
透過與其他類型投資標的的搭配,在適宜的股債配置下長時間投入,便可拉大投資的勝算與幅度!END
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