「OK1號」(多重資產型)ETF投資組合
「OK1號」(多重資產型)ETF投資組合 「OK1號」將資產分別投入以下5檔ETF： 1、台股市值型： 00923群益台灣低碳50：20% 2、美股市值型：009800中信NASDAQ：20% 3、高股息型：000713元大高息低波：20% 4、投資級債：00937B群益ESG投等債：20% 5、非投資等級債：00953B群益精選非投等債：20% 市值型(00923、009800)： 市值型的ETF，是參與市場長期增值最重要的好夥伴！ 高股息(00713)： 透過取得固定股息來強化自己的投資參與感，讓自己的投資心態可以更加踏實，並能降低投資組合的波動。 投資級債(00937B)： 本檔的企業信評較高、但債券的存續天期較長、此類債券對 利率的敏感性較高，所以價格波動會受到美債殖利率漲跌的影響較大。但投資的著眼點在於每月固定配息的金額較高，年息約6%。 非投資級債 (00953B) ： 雖然企業信評較低，但00953B不投資於C級信評的債券，所以長期違約率可控。本檔的債券存續天期較短，筆者每日觀察發現，00953B往往是5檔ETF裡，每日波動最低的ETF，且其 每月固定配息的金額更高，年息約有8%。 下圖統計2025年2月上旬至3月下旬的時間，此時正是川普關稅政策對市場影響最大的這段時間， 藍色粗體線 為 「OK1號」 每日漲跌幅的走勢，可發現在透過5檔ETF配置後的 「OK1號」 資產組合，確實可大降低單檔個別ETF(其他色線)的波動幅度。 也就是說， 多重資產型 「OK1號」的 ETF投資組合，在各類不同資產間平衡下，讓 「OK1號」 每日的波動度，很自然且神奇的降低了！ END 延伸閱讀： 00937B-群益ESG投等債20+ETF介紹 「OK2號」(黃金股債型)ETF投資組合 --Richiok財經筆記-- 部落格官網： richiok.com FB粉絲專業： facebook.com/richiok888 聯絡信箱： richiok888@yahoo.com