「OK2號」(黃金股債型)ETF投資組合
「OK2號」(黃金股債型)ETF投資組合 「OK2號」將資產以 股6債4 的傳統黃金比例，分別投入以下3檔元大投信所發行的老牌ETF： 1、台股市值型： 0050元大台灣卓越50：30% 2、美股市值型：00646元大標普500：30% 3、美國中期政府公債：00697B元大美債7-10年：40% 市值型(0050、00646)： 選擇無添加任何因子投資的傳統市值型ETF，投資於台灣50大、美國500大最優質的企業，參與台美兩地長期市場的增長。 美國中期公債(00697B)： 市場通常以美國政府債券殖利率，定位為市場的「無風險利率」，所以投資於美國政府發行的債券ETF，一般來說，違約風險已經降至最低。 另外，不選擇長天期的美國政府公債，僅選擇7-10年的中期公債，讓「OK2號」的債券配置，僅做為防禦投組波動之用。同時，中期公債相較於長期公債，也能減緩若遇美債殖利率大幅波動，對00679B所帶來的債券價格波動困擾。 三檔ETF成立皆已有一段時間，有較長的歷史績效可以回顧，我們可以發現： 1、股市下跌年度，通常公債會上漲。負相關的股債特性，有助於降低整體投資組合的波動風險。 2、「OK2號」一年、三年、五年的績效分別有11.69%、31.82%、93.96%，讓投資人可以在可控的波動風險下，獲得蠻不錯的績效報酬。 3、 「OK2號」不是以獲取固定配息為主要訴求，而是期待「總報酬率」的長期增長。 4、 簡單的投資，不代表績效也簡單。但是長期僅持有這簡單的這三檔ETF，其實是需要有強大的心理素質、而且要有耐心、有耐力、並能繼續投入市場中，如此才能獲得長期複利之下所帶來的豐碩成果。 END 延伸閱讀： 0050-元大台灣卓越50ETF介紹 00646元大標普500ETF介紹 「OK1號」(多重資產型)ETF投資組合 --Richiok財經筆記-- 部落格官網： richiok.com FB粉絲專業： facebook.com/richiok888 聯絡信箱： richiok888@yahoo.com